Operazione M&A per Quotata Euronext
20 Marzo 2022
La società, già attiva nel settore della moda con una business unit focalizzata nella distribuzione omnicanale, ha collaborato con Winnerge per espandere ulteriormente. Grazie a questa collaborazione, è stato possibile individuare e acquisire un’entità con un “multiplo inferiore a 3”.
Quest’acquisizione ha raddoppiato l’EBITDA in un solo anno ed ha portato notevoli miglioramenti:
- È stato introdotto un nuovo canale di vendita;
- Rinnovo degli accordi con i key partner grazie al nuovo canale di vendita;
- Sono stati stipulati accordi con nuovi partner strategici;
- È stato instaurato un nuovo team di gestione.
Considerando i valori di multiplo della società, l’operazione di acquisizione ha avuto un costo di circa 1,5 milioni di euro, ma ha portato ad un incremento di capitalizzazione della società tra i 5 e i 7 milioni di euro.
CRESCERE PER ACQUISIZIONI
La crescita per acquisizioni parte da ciò che vuoi ottenere non dall’azienda che trovi
Winnerge è una boutique indipendente di advisory M&A specializzata nelle PMI italiane. Nel buy-side affianchiamo l’impresa nel trasformare un obiettivo di crescita in un progetto di acquisizione concreto. Definiamo cosa cercare e perché, individuiamo le aziende più coerenti anche quando non sono sul mercato, ne valutiamo il valore e la sostenibilità dell’operazione, gestiamo l’approccio e accompagniamo la trattativa fino all’accordo.
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Raccontaci semplicemente cosa stai valutando.
Un primo confronto riservato può aiutarti a mettere a fuoco la situazione e capire quale passo ha più senso per la tua azienda.
Un primo confronto riservato può aiutarti a mettere a fuoco la situazione e capire quale passo ha più senso per la tua azienda.
