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Winnerge affianca imprenditori di PMI nel processo di evoluzione aziendale con M&A vincenti ed un approccio imprenditoriale.



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C’è un momento in cui dobbiamo decidere in maniera risoluta cosa fare, in caso contrario la deriva inesorabile degli eventi prenderà la decisione al posto nostro.

Benjamin Franklin



ABOUT WINNERGE

Grazie alla nostra esperienza diretta nel mondo imprenditoriale comprendiamo le esigenze e le sfide quotidiane che le aziende e le famiglie imprenditoriali affrontano.

Il nostro approccio unico e strategico si basa sulla comunicazione e collaborazione, utilizzando un linguaggio vicino agli imprenditori e diverso da quello delle istituzioni e della finanza.
La nostra conoscenza diretta del settore industriale e tecnologico ci permette di lavorare a stretto contatto con gli imprenditori, offrendo consulenza e supporto strategico per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi e massimizzare il valore delle operazioni di M&A.

Grazie alla nostra abilità nell’instaurare relazioni solide e di fiducia, siamo in grado di creare il miglior contesto possibile affinché le aziende procedano verso il successo nel loro percorso di crescita e sviluppo.


WINNERGE VALUES


Guidiamo le PMI verso il cambiamento con esperienza, innovazione e una personalizzazione senza eguali, costruendo relazioni di fiducia e operando sempre con la massima trasparenza e integrità.

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  • ESPERIENZA E COMPETENZA AGILITÀ
  • AGILITÀ E FLESSIBILITÀ
  • INNOVAZIONE
  • COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP
  • ETICA E TRASPARENZA
ESPERIENZA E COMPETENZA AGILITÀ
Mettiamo a disposizione la nostra profonda conoscenza del settore , le abilità maturate nel mondo imprenditoriale e l’esperienza nelle operazioni di M&A , per offrire soluzioni efficaci e personalizzate alle piccole e medie imprese che vogliono cambiare assetto proprietario.

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AGILITÀ E FLESSIBILITÀ
Ci adattiamo rapidamente alle esigenze specifiche dei nostri clienti e al dinamismo del mercato, offrendo soluzioni M&A su misura e tempestive per garantire il successo delle operazioni.

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INNOVAZIONE
Utilizziamo approcci e tecnologie avanzate per ottimizzare i processi, incrementando leì probabilità di successo specificamente per le piccole e medie imprese in fase di M&A.

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COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti, instaurando relazioni solide e di fiducia. Condividiamo il linguaggio imprenditoriale e lo promuoviamo attraverso le nostre consolidate collaborazioni pluriennali, puntando a raggiungere gli obiettivi affidatoci dagli imprenditori.

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ETICA E TRASPARENZA
Agiamo con integrità, onestà e trasparenza in tutte le nostre operazioni e relazioni, garantendo il rispetto delle normative e promuovendo una cultura etica all’interno del settore M&A.

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WINNERGE TEAM

Una squadra di imprenditori, manager e specialisti pronti ad offrire consulenza strategica per il successo delle operazioni M&A e integrazione post fusione per le PMI.
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Managing Partner

Marco Belloni

Dopo la laurea presso l’Università Bocconi, ha dedicato la sua esperienza professionale alle piccole e medie aziende. Le sue esperienze in Rinascente e Versace Operations e nel settore Tessile e Pelletteria in A.P.I. Industria hanno arricchito la sua competenza. Dal 2013, si specializza in operazioni di turnaround per PMI. Nel 2015, entra a far parte del network YourCFO come membro più giovane, portandolo a collaborare con Nissan-Renault nel 2017 come C.F.O. per l’acquisizione di Pitteri Violini S.p.A. Dal 2019, insegna come Professore a contratto al Politecnico di Milano. Tra il 2020 e il 2021, ricopre ruoli importanti nel Gruppo Giglio S.p.A. Infine, nel 2022, fonda Winnerge, una boutique di consulenza M&A.

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Partner and Head of Corporate Finance

Angelo Zanzi

Con laurea in Economia conseguita presso l’Università Bocconi, un percorso in Advanced Management all’INSEAD di Parigi e il titolo di revisore legale, ha iniziato la sua carriera in KPMG Audit Milano, per poi trasferirsi in Polaroid Corporation, dove ha ricoperto vari ruoli di CFO, prima in Italia, poi a Londra come CFO Europe, e infine per la Divisione Internazionale Sales & Marketing. Nel 2006 si è trasferito in Germania al gruppo tessile Miro Radici, come Treasury Officer della holding tedesca, contribuendo tra l’altro ad operazioni di M&A. Dal 2017, come professionista del network YourCFO, fornisce servizi di CFO per PMI italiane e agisce come advisor per la valutazione e compravendita di quote societarie.


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Financial Analyst

Julian Sina

Dopo aver conseguito con lode una laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo presso l’Università di Genova nel 2021, vincendo anche la "Borsa di Studio Intesa Sanpaolo per merito", ha arricchito la sua formazione con un periodo di studi a Malta nel 2018, grazie al programma Erasmus +. Da aprile 2021, è entrato a far parte della rinomata multinazionale PWC, dove ha lavorato come Specialist nel dipartimento Tax&Legal Services fino a dicembre 2022. A gennaio 2023, ha unito le sue competenze alla boutique di M&A advisory Winnerge.
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Digital Advisor and Head of Digital Strategy

Paolo Sordi

Attivo nel settore informatico dal 1988 e dedicato a tempo pieno all’internet dal 1998, ha lavorato con aziende leader nazionali e internazionali, sviluppando competenze in ambiti quali sviluppo di piattaforme, strategia digitale, e-commerce, marketing digitale, analisi dei dati, CRM, realtà aumentata e virtuale, e più recentemente AI, web3, blockchain, NFT e metaverso. Il suo ruolo principale è aiutare le aziende a sviluppare nuovi modelli di business con un approccio DigitalFirst, incentrato sull’innovazione e sulle soluzioni digitali personalizzate. Si occupa anche di fusioni e acquisizioni (M&A) fornendo consulenza strategica e approfondimenti di mercato alle aziende in un panorama digitale in costante evoluzione.


WINNERGE SUCCESS STORIES


Alcuni dei nostri casi di successo, testimonianze concrete delle nostre competenze.


Editoriale Giornale Idea S.r.l.

Nel 2019, l’imprenditore con oltre 75 anni di età, i cui figli occupavano posizioni di vertice all’interno dell’azienda, ha incaricato Winnerge di valutare l’azienda basandosi sui dati del 2018. Inizialmente, si è consigliato di attendere ad avviare un processo di vendita poiché gli asset digitali, in fase di sviluppo, non avevano ancora dimostrato il reale valore.

Nel 2023, 4 anni dopo, una nuova valutazione richiesta dall’imprenditore e dai suoi figli ha confermato le previsioni iniziali: gli investimenti negli asset digitali avevano apportato risultati positivi ed aumentato il valore della società. Di conseguenza, Winnerge ha aggiornato il valore dell’azienda ed ha fattivamente collaborato alla trattativa che si è conclusa ai valori desiderati.

In seguito all’accordo, i figli dell’imprenditore hanno, altresì ottenuto riconosciuta la loro esperienza e competenza, con ruoli manageriali centrali nello sviluppo dell’azienda all’interno del gruppo e prospettiva di lungo termine.


Società Meccanica di Precisione

L’imprenditore ha conferito il mandato richiedendo un "Equity Value" minimo per il 100% della cessione delle quote che, l’attuale marginalità aziendale inclusiva di tutti i compensi ed i benefit associati all’imprenditore, non avrebbe permesso di raggiungere.

Grazie a Winnerge, è stata adottata una strategia di semplificazione del ruolo dell’imprenditore adeguando il valore di mercato alla contenuta dimensione aziendale. Questo approccio ha permesso di rivelare il vero valore dell’azienda, mettendo in luce il valore dell’efficiente modello di business disegnato dall’imprenditore incentrato sulla clientela, sulla qualità e sulla conseguente generazione positiva costante di flussi di cassa.

Tale analisi ha facilitato la valorizzazione dell’azienda per un investitore terzo, individuato da Winnerge, costruendo l’operazione sia sul valore aziendale, sia sul contributo di un affiancamento remunerato da parte dell’imprenditore, ma limitato nel tempo, assicurandosi così continuità professionale e indipendenza finanziaria dall’impresa una volta avvenuta la vendita.


Società Prodotti Plastici

La società si presentava con due unità operative. La prima, focalizzata su un business tradizionale caratterizzato da una fase di prolungata maturità, rappresentava l’80% del fatturato. La seconda, in rapida crescita nonostante rappresentasse solo il 20% del fatturato, contribuiva al 70% dell’EBITDA prospettico. Un potenziale acquirente aveva espresso interesse per l’unità in crescita ed i proprietari erano inclini ad accettare l’offerta.

Winnerge ha assistito gli imprenditori nel:
• Vendere l’intera società ad un “multiplo medio” di mercato, nonostante l’unità di business tradizionale fosse stata valutata ad un multiplo irrisorio.
• Assicurare un ruolo manageriale ben retribuito e a lungo termine per entrambi i soci fondatori.
• Garantire all’imprenditore cedente ruoli istituzionali costruiti nel tempo nell’associazione di categoria in rappresentanza dell’azienda ceduta.


Operazione M&A per Quotata Euronext

La società, già attiva nel settore della moda con una business unit focalizzata nella distribuzione omnicanale, ha collaborato con Winnerge per espandere ulteriormente. Grazie a questa collaborazione, è stato possibile individuare e acquisire un’entità con un "multiplo inferiore a 3".

Quest’acquisizione ha raddoppiato l’EBITDA in un solo anno ed ha portato notevoli miglioramenti:
• È stato introdotto un nuovo canale di vendita;
• Rinnovo degli accordi con i key partner grazie al nuovo canale di vendita;
• Sono stati stipulati accordi con nuovi partner strategici;
• È stato instaurato un nuovo team di gestione.

Considerando i valori di multiplo della società, l’operazione di acquisizione ha avuto un costo di circa 1,5 milioni di euro, ma ha portato ad un incremento di capitalizzazione della società tra i 5 e i 7 milioni di euro.


Operazione M&A per Quotata Euronext

L’azienda, che faceva parte di un gruppo societario, comprendeva due divisioni:
• E-commerce Service Provider, responsabile del 75% del volume d’affari;
• Ramo Incentive, responsabile del 25% del volume d’affari.

Alla fine del 2021, il gruppo aveva la necessità di monetizzare un asset non strategico.

Grazie all’assistenza di Winnerge, l’asset Incentive è stato massimizzato in termini di valore e successivamente venduto in cambio di denaro.

All’inizio del 2022, il ramo è stato ceduto per un totale di 1,45 milioni di euro, di cui 1,25 milioni di euro in liquidità.

L’intera società controllata era stata acquistata nel 2019 al costo di 2,6 milioni di euro mediante l’emissione di nuove azioni.


Società Prodotti di Metallo

Gli imprenditori hanno richiesto un "Equity Value" minimo di 3,5 milioni di euro per il 100% delle quote.

Winnerge ha assistito nel processo di scissione tra patrimonio immobiliare, liquidità ed Enterprise Value, identificando inoltre un potenziale acquirente.

Gli imprenditori hanno ottenuto un Enterprise Value di 1,1 milioni di euro, a cui è stata aggiunta la liquidità disponibile. Inoltre, hanno beneficiato di una disponibilità di cassa di 0,9 milioni di euro, portando l’Equity Value totale a circa 2 milioni di euro.

Hanno mantenuto la proprietà immobiliare, stimata a circa 2,4 milioni di euro, con una rendita garantita del 5% lordo sull’immobile.

Il valore totale generato per gli imprenditori è stato di 4,4 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 26% rispetto al valore inizialmente ipotizzato.



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