La società si presentava con due unità operative. La prima, focalizzata su un business tradizionale caratterizzato da una fase di prolungata maturità, rappresentava l’80% del fatturato. La seconda, in rapida crescita nonostante rappresentasse solo il 20% del fatturato, contribuiva al 70% dell’EBITDA prospettico. Un potenziale acquirente aveva espresso interesse per l’unità in crescita ed i proprietari erano inclini ad accettare l’offerta.

Winnerge ha assistito gli imprenditori nel:

• Vendere l’intera società ad un “multiplo medio” di mercato, nonostante l’unità di business tradizionale fosse stata valutata ad un multiplo irrisorio.
• Assicurare un ruolo manageriale ben retribuito e a lungo termine per entrambi i soci fondatori.
• Garantire all’imprenditore cedente ruoli istituzionali costruiti nel tempo nell’associazione di categoria in rappresentanza dell’azienda ceduta.